Из столицы России в якутский город прибывает новый директор музыкальной школы — русский мужчина. Его основная цель — установить новые порядки, что вскоре приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, которая руководит детским хором. В это время перестройка заставляет народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. В результате соприкосновения двух различных культур между директором и его недавней соперницей возникает мистическая связь. Теперь Марта стоит перед выбором: оставить в прошлом сакральные традиции или принять любовь, которая обещает светлое будущее.
