В штабе Красной Армии маршал Василевский настаивает на уничтожении японского химического комплекса в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу, связанную с взрывом складов токсичного оружия. На дальневосточную станцию прибывает военный эшелон, в составе которого разведывательный взвод, получивший задачу обнаружить вражеский объект. Среди разведчиков выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Им необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком для получения ценной информации о местоположении завода. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся страшные эксперименты с химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельная схватка, так как японский генерал угрожает детонировать подземные склады с химическим оружием, находящиеся под заводом.